中通快递 纽约交易所代码:ZTO，香港交易所代码:2057 在香港交易所主板正式上市

　　9月29日，中通快递(开曼)有限公司(以下简称中通快递，纽约交易所代码:ZTO，香港交易所代码:2057)在香港联合交易所有限公司(以下简称香港交易所)主板正式上市。香港上市后，中通快递在香港联合交易所上市的a类普通股票与在纽约交易所上市的美国存款股票完全可以转换。

　　上市第一天，中通快递高11.93%，报告244港元至10:00，报告240港元/股，上涨10.09%，最新总市场价格超过2037亿港元，中通快递也是美国、香港两地首家上市的快递企业，也是目前香港股票物流板块市场价格最大的企业。

　　中通快递港交所二次上市，高12%的市场价格超过2千亿港元。

　　根据公告，中通快递本次计划发售4500万股a类普通股，最终发售价格为每股218港元。假设超额股票没有被行使，预计世界上发售的募集资金净额约为96.74亿港元。其中约50%用于基础设施和生产能力开发(购买土地、车辆、筛选设备等)约25%用于提高网络合作伙伴和网络稳定性的约15%用于投资物流生态系统(包括仓库、运输代理、零担运输、冷链物流等)

　　高盛()亚洲风扇有限责任公司是中通快递本次全球发行的独家推荐人、独家全球协调人、联席会计管理人和联席领导人。

　　在上市仪式上，中通快递在疫情流行期间奔走的快递哥哥、加盟多年的合作伙伴，帮助农民摆脱贫困致富的电气商务客户，各单位一线员工代表共同敲响上市铜锣，目睹了这个历史时刻。

　　中通快递港交所二次上市，高12%的市场价格超过2千亿港元。

　　中通快递会长赖梅松说:2016年我们离开国门在纽约证券交易所上市，为世界开辟了了解中国快递的窗口。今天，我们怀着感谢之心回国，在香港上市，不仅想和更多的顾客和伙伴分享我们的发展成果，还想对中国经济和中国快递充满绝对的信心。我们相信快递对社会的贡献和对快递员的回报才刚刚开始。

　　赖梅松说:中通在港交所的股票代码是2057，20代表2020年，57正好是中通成立第一天的业务量，这是两个新起点的冲突，开辟了中通的新道路。我们坚持中通使命的初心，以香港上市为新起点，以我们的信赖、简单、勤奋、科学技术和智慧探索和赢得数字经济时代更美好的未来。

　　赖梅松说:今天我们迈出的这一步，是对我们过去成绩的肯定，也是对未来的挑战，意味着我们将承担更大的责任和责任。快递业联系千城百业，服务千家万户，是连接生产和消费的纽带，是产品和用户的桥梁，是支持国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，市场大，前景好，潜力充足，帮助更多人创业实现美好的新生活，降低成本，提高效率中通回港上市，是为了更好地履行三大帮助的责任，更好地帮助中通向未来发展。

　　然而，赖梅松也表示，他知道未来的道路将会更加困难和挑战。但是，我们更坚信，只要我们坚持正确的方向，踏踏实实地做好工作，充分把握我国超大市场的优势和内需潜力，在深入拓展国内快递市场空间的同时，我们也加快了国际快递市场的发展，拓展了产业，建立了生态，掌握了国内大循环和国内国际双循环的发展趋势，在全链路综合物流方面形成了竞争力，我们将来的发展将会更加坚实。

　　他在发言的最后，18年来，中通快递从追踪到领先，今天把握了从领导到绝对的优势和生态优势的新机会，利用资源，合作，抓住时机，利用效率、利益达到客户，照顾员工，保护和平衡股东和各方面的利益，回报国家，利益社会，创造新的辉煌。

　　中通快递于2016年10月27日成功登陆纽约证券交易所，成为美国首家上市的中国快递企业，成为当时美国证券市场最大规模的IPO。今年上半年，中通快递占市场份额从19.1%上升到20.6%，继续领先。

　　2017年、2018年、2019年，中通快递分别实现了人民币130.6亿元、176.04亿元、221.10亿元、纯利润31.59亿元、43.88亿元、56.71亿元。2020年上半年，中通快递实现了103.18亿元的收入，去年同期为99.98亿元的纯利润为18.25亿元，去年同期为20.47亿元的非公认会计标准下的纯利润为20.89亿元，去年同期为23.42亿元。

　　目前，中通快递的单票净利润是通达系中最高的。截至今年上半年，中通快递毛利率为25.1%，比去年同期下降约5个百分点，主要由于包裹量增加29.8%，单位成本生产率提高14.5%，竞争和COVID-19爆炸，整体单价下降20.5%

　　2017年、2018年、2019年和2020年上半年，中通快递流动资产净额分别为人民币82.32亿元、160.93亿元、134.17亿元和90.39亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为36.31元、44.04亿元、63.04亿元和14.30亿元。

　　在分配红利方面，中通快递方面在迄今为止香港交易所网站公开的中通快递审判后，资料集中公开，2020年3月13日，董事会批准2019年度美国存款特别红利0.3美元，2020年4月8日营业时间结束前支付给本股东。截至2020年6月30日6个月，已支付1.88亿美元。除上述红利外，目前没有计划在可预见的未来向公司普通股支付现金红利。我们打算保留大部分可用资金和未来收益，经营和扩大业务。

　　在股东构成方面，资料集中公布，公司董事长兼首席执行官赖梅松拥有ZtoLmsHoldingLimited，控制206，100，000股b类普通股和3，116，420股美国存款股(代表相同数量的a类普通股)和ZtoEsHoldingLimited拥有4，91，893股a类普通股，为公司大股东，占27.3%，控制了中通快递总投资权的78.4%。此外，阿里巴巴拥有中通快递8.7%的股份，占总投票权的2.6%。

　　关于此次募集资金的用途，资料集中公开

　　一是用于基础设施和生产能力开发。计划将部分资金用于取得中国战略位置的土地使用权，建立额外的分类中心，应对不断增加的数量，建立现代化的物流部件，作为一站式的多功能物流设施使用部分资金购买更多的运输工具，扩大自己的团队能力，提高运输效率。使用部分资金继续增加筛选中心的机械设备设置基础，应用先进技术进一步提高自动化和数字化水平。

　　二是提高网络合作伙伴的能力，提高网络稳定性。计划利用部分资金投入资源激励网络合作伙伴，实现更好的运营业绩，进一步提高整个网络的稳定性和竞争力。为了进行必要的投资，将继续向网络合作伙伴提供融资支持，提高运营能力，确保最后的业务，与企业和消费者取得联系。

　　三是用于投资物流生态系统。目的是收集整个物流价值链的相关资源，将服务范围扩大到仓库、货物代理、零担、冷链物流等领域。增加投资，建立和改善一体化物流服务能力，在生态系统内创造协同效应。

　　四是用于一般公司的用途。剩馀资金用于一般公司的用途和运营资金需求。