蚂蚁集团更新招股意向书 发表上市发行方案:1:1的最初规模

　　10月21日，科学创业板IPO经证券监督会同意注册后，蚂蚁集团更新招股意向书，发表上市发行方案:1:1的最初规模，蚂蚁分别在a股和h股发行16.7亿股以下的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

　　其中，a股初期战略销售股数为13.4亿股，占a股初期发行量的80%，创下了科学创造板最高纪录。参与战略销售的投资者必须约定1~2年的销售期限，科学创造板的历史最严格。另外，蚂蚁在最初的发行计划中，留下了3亿3400万股供应机构和个人投资者更新。根据市场估计的2兆美元的评价，面向a股市场的新规模将超过200亿元。

　　根据a股发行计划，蚂蚁13.4亿股战略销售额占绿鞋前总发行股数的80%，占绿鞋后总发行股数的69.57%。阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫科技有限公司作为战略投资者参与本次发行的战略销售，预约7亿3千万股。其他战略销售对象包括战略销售蚂蚁的封闭基金、推荐机构和符合规定的长期投资者。

　　蚂蚁这次没有公布更多的战略销售对象名单，据市场报道，很多国内外着名机构的投资者积极寻求蚂蚁的IPO。其中，中投公司和中国社会保险基金确定参加a股战略投资的国际机构投资者包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等世界上最大的主权财富基金。

　　根据科学创造板的规定，战略投资者必须实行12个月以上的销售期限。蚂蚁的要求更加严格，包括阿里巴巴在内的战略投资者需要承诺这次销售的股票中，50%的股票期限为12个月，50%的股票期限为24个月。

　　根据发行安排，在召回机制启动前和绿鞋启动前，蚂蚁a股发行网上和网下的新份额达到3.34亿股。目前，外部对蚂蚁的评价在2兆日元左右。这意味着除了战略配售外，蚂蚁还将向a股市场提供200亿元以上的新金额。这远远超过了许多科学创业板公司的IPO融资规模，结束了国内投资者难以分享中国科学技术网络公司的发展红利历史。

　　预约状况爆发的话，会触发回拨机制和绿鞋机制的启动，市场投资者可以分享更大的份额。a股超额销售选择权全额行使，a股发行总股数扩大到19.2亿股以下。

　　具体来说，在回拨机制开始之前，网上首次发行的数量为2亿6700万股，在绿鞋之前减去首次战略发行数量后，a股发行数量的80%，约占绿鞋后减去首次战略发行数量后，a股发行数量的45.71%。

　　另外，回拨机制启动前，a股绿鞋启动前，网上首次发行数为6682.8万股的回拨机制启动前，超额销售启动后，网上首次发行数为3.17亿股，约占扣除初始战略销售发行数后a股发行数的54.29%。