蚂蚁科技集团股份有限公司 发布科创板上市路演公告

　　10月25日，蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称蚂蚁集团或发行人)发布科创板上市路演公告，确定网上路演时间为2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00，网上路演网址为上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)，参加人员包括发行人董事长及管理层主要成员和联席保荐机构(联席主承销商)相关人员。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

　　公告称，发行人和联合主承销商将通过线下初步询价直接确定发行价格，线下不进行累计竞价询价。本次首次发行a股数量不超过1670706000股，且不超过a股和h股发行后(a股超额配售选择权和h股超额配售选择权行使前)公司股本总额的5.50%。发行人授予CICC超额配售选择权(不超过250，605，500股)，不超过a股初始发行股份的15%。如果a股超额配售选择权得到充分行使，a股已发行股份总数将扩大至不超过1921，311，500股。这次发售的股票都是新股，公司股东不会公开发售股票。

　　具体而言，首次a股发行战略配售股份数量为1，336，564，800股，占首次a股发行的80%，占全面行使a股超额配售选择权后a股发行总额的69.57%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差异将根据回调机制规定的原则进行反转。回调机制启动前，线下初始发行股数为26731.32万股，占a股超额配售选择权行使前扣除初始战略配售后初始发行股数的80%，占a股超额配售选择权充分行使后扣除初始战略配售后初始发行股数的45.71%左右。在回调机制和a股超额配售前，首次网上发行6682.8万股，扣除首次战略配售后占a股首次发行的20%。在回调机制和a股超额配售前，首次网上发行31743.35万股，扣除首次战略配售后，占a股首次发行的54.29%。最终线上线下发行总数为本次发行a股总数减去最终战略配售数量，最终线上线下发行数量将根据是否启用超额配售选项和回调情况确定。